Ежедневный обзор рынка FOREX(ФОРЕКС) за 28 сентября

В понедельник все внимание было приковано к рынку "черного золота", стремительное развитие событий на котором, с новой силой будоражило умы мирового финансового сообщества. Цена на фьючерсный контракт на сырую нефть в Нью-Йорке на NYMEX была на волосок ниже психологически важной отметки $50 за баррель, закрывшись на уровне $49,64 за баррель. На сей раз поводом для новой волны опасений за нарушение поставок нефти на мировом рынке стала информация о нестабильности в Нигерии, являющейся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК. Там повстанцы обратились к нефтеперерабатывающим компаниям страны с призывом прекратить производство к 1 октября, в день, на который запланировано начало войны с правительством страны. А также дополнительным фактором беспокойства за сокращение мировой добычи нефти является до сих пор не восстановленная нефтедобыча в Мексиканском заливе вследствие ущерба от последнего урагана. При этом даже решения ОПЕК об увеличении производства нефти на 1 млн. баррелей в день, начиная с ноября, было недостаточно, чтобы успокоить инвесторов.
В сложившихся обстоятельствах главным потерпевшим на валютном рынке в понедельник оказалась японская йена, которая традиционно несет потери на фоне удорожания нефти, что объясняется 100%-ной зависимостью японской экономики от ее импорта. Рост цен на нефть угрожает стабильности дальнейшего роста экономики страны "восходящего солнца". И хотя американский доллар воспользовался ситуацией и взлетел в понедельник до шестинедельного максимума относительно йены, его личное положение было тоже незавидным, так как удорожание нефти не сулит ничего хорошего и для экономики США, и соответственно для самого доллара, в связи с тем, что США является крупнейшим мировым импортером нефти. Спрос на доллар по отношению к другим основным валютам резко спал в понедельник, как только нефть начала набирать высоту.
В понедельник в США были опубликованы данные по продажам новых жилых домов, объем которых увеличился на 9,4% в августе до 1,184 млн. единиц, что намного превзошло прогнозы экономистов, рассчитывавших на увеличение всего до 1,150 млн. единиц. Это увеличение, ставшее максимальным за последние четыре года, объясняется не только очередным снижением ставок по ипотечным кредитам, что стимулирует покупательский спрос, но и техническими факторами, так как объем продаж нового жилья за июль был пересмотрен в июле в сторону снижения до 1,082 млн. единиц с 1,134 млн. единиц. Эти данные помогли лишь ограничить падение доллара относительно европейских соперников, но не спровоцировать его рост.
Торги на американском фондовом рынке протекали под пагубным влиянием удорожания нефти. Однако подавленному настроению инвесторов также способствовали опасения за ближайшие перспективы страховых компаний, которым придется "поплатиться" за ущерб, нанесенный тропическим штормом "Жанна", размер которого составил $9 млрд., что приблизило совокупный ущерб от всех предыдущих ураганов в этом сезоне к цифре $25 млрд. Кроме того, безрадостными оказались в этот день и корпоративные новости. В частности, Avici Systems понизил свой квартальный прогноз по доходам, аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг всего полупроводникового сектора, а Prudential снизил рейтинг Nortel Networks. По итогам закрытия NASDAQ понес максимальные потери, снизившись на 1,0%, а DJI и S&P-500 закрылись на 0,6% ниже закрытия в пятницу.
Во вторник в США будет опубликован индекс уверенности потребителей за сентябрь. Улучшилось ли моральное состояние американских потребителей в связи с ростом занятости, или этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить их волнение, связанное с удорожанием бензина? Рост индекса уверенности потребителей благоприятно отразится на курсе доллара. Также во вторник выступает представитель ФРС США Хоениг на тему о монетарной политике и экономических перспективах. На рынке будут внимательно отслеживать это выступление с целью получить новые намеки относительно возможных действий ФРС с процентными ставками. Однако в связи с тем, что основные события экономического календаря США (впрочем, Европы и Японии тоже) запланированы на последующие дни этой недели, вероятно, что активность на рынке во вторник может оказаться приглушенной, и динамика валютных курсов (за исключением курса йены) может остаться в рамках привычных диапазонов. Принципиально важным фактором влияния на динамику курсов остается нефть.