Обзор валютного рынка на 20 декабря 2005 года, вторник
FOREX
Несмотря на отсутствие публикаций важных макроэкономических показателей по США, котировки доллара заметно выросли в понедельник на международном валютном рынке. Новости об отставке главы Центробанка Италии А.Фацио, замешанного в банковском скандале, не стали ощутимой поддержкой для евро. Слабые данные по промпроизводству в еврозоне и счету текущих операций платежного баланса во Франции также не подержали единую валюту. На котировках британского фунта негативно отразились комментарии главного экономиста Банка Англии Ч.Бина, ослабившие ожидания участников рынка на повышение ставок в Великобритании в начале следующего года. Против иены доллар вырос наиболее сильно за последние две недели, что, по мнению аналитиков, связано с коррекцией после бурного роста котировок японской валюты на прошлой неделе, а также достижением ключевого технического уровня 115.10 иен/долл.
EUR/USD
Евро показал боковое движение в понедельник на фоне публикации смешанных макроэкономических данных. Данные по промпроизводству в еврозоне и платежному балансу во Франции оказались слабее прогнозов, зато цены производителей в Германии снизились в ноябре слабее прогнозов. Экономисты отмечают, что спад промпроизводства в еврозоне второй месяц подряд в октябре обусловлен ослаблением промышленного сектора Италии, Испании и Франции, тогда как позиции германской промышленности выглядят сильнее. Позитивным для евро фактором можно считать долгожданную отставку скандально известного главы Центробанка Италии А.Фацио, речь о которой шла еще летом. Сегодня повлиять на динамику рынка могут данные по торговому балансу еврозоны за октябрь и ценам производителей в США за ноябрь. Поддержки – 1.1970 и 1.1939 долл./евро, сопротивления – 1.2036 и 1.2071 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена умеренно снизилась к доллару после мощного роста на прошлой неделе. Вместе с тем макроэкономический фон остался позитивным для японской валюты. Правительство Японии подтвердило прогноз центрального банка, согласно которому восстановление экономики продолжится умеренными темпами, а дефляция прекратится в будущем году. Однако разногласия по вопросам денежно-кредитной политики между правительством и банком сохраняются – правительство настроено более скептически относительно возможности хотя бы символического повышения процентных ставок в обозримом будущем. Поддержки – 115.51 и 114.96 иен/долл., сопротивления – 116.61 и 117.16 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт упал к доллару на фоне комментариев главного экономиста Банка Англии Бина, отметившего замедление инфляционных процессов в британской экономике в последние месяцы. По его словам, Банк не останется бездеятельным до весны и будет очень внимательно следить за всеми изменениями макроэкономической конъюнктуры. Рынок истолковал эти слова как намек на возможность снижения процентных ставок, что повлекло за собой снижение котировок британской валюты. Поддержки – 1.7562 и 1.7502 долл./фунт, сопротивления – 1.7709 и 1.7796 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк аналогично евро тяготел к боковому движению в понедельник. Поддержки – 1.2882 и 1.2837 франк/долл., сопротивления – 1.2963 и 1.2999 франк/долл.
USD/RUR
Доллар немного снизился в понедельник на российском валютном рынке. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.6451 руб. за долл., на 3.49 коп. ниже закрытия пятницы. В начале торгов курс доллара снижался, после чего стал двигаться вбок. Дневной минимум 28.6201 руб. за долл. был отмечен в 12:15 мск. Около 15:00 начался рост, дневной максимум 28.6710 руб. за долл. был зафиксирован в 16:21 мск. Сессия закрылась на уровне 28.6625 руб. за долл., на 1.75 коп. ниже закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара понизился на 1.36 коп. до 28.6429 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1146.30 млн долл. с 1463.18 млн долл. в пятницу.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:
«На рынке продолжают царить предрождественские настроения – большинство крупных игроков постепенно сворачивают свою деятельность и закрывают позиции в валютных парах. Похоже, что на этой неделе рынок по большинству валют будет находиться в боковом диапазоне»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара продолжает торговаться в канале. Поддержка - 1.2720, сопротивление - 1.2960. Стратегия - покупки прт пробое сопротивления.
GBP/USD.
Пара понемногу падает. Поддержка - 1.7550. Стратегия - продажи при пробое поддержки с целью с целью 1.7100.
GBP/JPY.
Пара торгуется около уровня поддержки 204. Споротивление - 206.6. Стратегия - покупки при пробое сопротивления.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В еврозоне объем промышленного производства упал в октябре на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре объем промпроизводства упал на 0.3% за месяц, в августе - вырос на 0.8% (уточненные данные).
Мировые фондовые рынки
На японском фондовом рынке в понедельник ценовое ралли возобновилось, рынок закрылся с сильным повышением. Основными причинами роста стали рост доллара против иены на рынке Forex и падение нефтяных цен. Лидерами повышения стали акции компаний-экспортеров. Снижение наблюдалось в фармацевтическом секторе после информации в СМИ о том, что правительство страны планирует снизить расходы на здравоохранение.
Фондовые рынки Европы продемонстрировали снижение. На акциях компаний энергетического сегмента негативно отразилось продолжающееся четвертый день подряд падение нефтяных цен, в минусе закрылись акции BP и Statoil. Фармацевтический сегмент, в отличие от Японии, повышался – причиной оптимизма инвесторов стало подтверждение американскими регулирующими органами двух патентов Pfizer. В пищевом секторе снизились акции Unilever после заявления компании об отсрочке разделения компании.
Фондовый рынок США также закрылся в минусе. Снижение продолжается три дня подряд и является наиболее длительным с октября. В начале торгов цены росли, следуя за фармацевтическим сектором, повышавшимся на новостях о Pfizer; однако, впоследствии последовало снижение, которое завело индексы по итогам торгов в минус. По мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что объемы продаж во время праздников окажется слабее ожиданий и окажет негативное влияние на акции операторов розничной торговли и производителей электроники. Как и в Европе, на отрицательной территории закрылись акции энергетических компаний.
Российский фондовый рынок
Активность на российском рынке акций продолжает снижаться. В понедельник 19 декабря объем торгов в «классическом» РТС составил чуть больше 17 млн долл. Биржевые индексы немного подросли, большинство «голубых фишек» показали положительную динамику. Основной вклад в рост рынка оказали акции «Сибнефти», «АвтоВАЗа» и «Юкоса», выросшие в цене на торгах ММВБ на 5.16 %, 9.30 % и 5.51 % соответственно.
Вокруг «АвтоВАЗа» активизировались разговоры о его переходе под контроль государства, а рост стоимости акций «Сибнефти» во многом связан с событиями вокруг акций «Газпрома».
Индекс РТС вырос на 0.41% (4.48 п.) и закрылся на отметке в 1103.84. Индекс ММВБ прибавил 0.43 %, значение его закрытия составило 1000.44 пункта.
В целом рынок хорошо пережил падение цены на нефть в Нью-Йорке, которая в пятницу - понедельник упала с 60 долл. за барр. до 57 долл. за барр. При этом торги в таком нейтральном стиле могут плавно продлиться до следующего года. Последний день торгов на ММВБ в этом году по сообщениям СМИ будет 29 декабря.
Рынок нефти
Цены на нефть продолжали снижаться в понедельник на фоне прогнозов о том, что фронт теплого воздуха пройдет через северную часть США. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в январе подешевела на 0.73 долл. до 57.33 долл. за баррель – минимального с 30 ноября уровня. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 1.02 долл. ниже пятницы на уровне 56.11 долл. за баррель.
Согласно прогнозам метеорологов, более теплая, чем обычно, погода, установится на западе США в период с 24 по 29 декабря. Аналитики прогнозируют, что потребление топочного мазута на Северо-востоке США до 26 декабря будет на 6% ниже обычного уровня. В то же время, поддерживающим цены фактором являются прогнозы экспертов, согласно которым ОПЕК может снизить уровень нефтедобычи с целью предотвратить снижение цен ниже уровня 45 долл. за баррель.
Рынок металлов
Цены на золото незначительно выросли в понедельник. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс повысился в цене на 0.20 долл. до 506.10 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 508.75 долл. за т.у. против 507 долл. за т.у. в пятницу.
В ходе торгов стоимость февральского контракта достигала отметки 512.10 долл. за т.у., однако, ценам не удалось удержаться на достигнутом уровне. По мнению аналитиков, негативное воздействие на стоимость драгоценного металла оказала продажа части золотого запаса Банком Португалии, что побудило ряд участников закрыть «длинные» позиции. Как считает ряд экспертов, рынок предпримет попытку консолидации над отметкой 500 долл. за т.у., после чего пойдет вверх.
